Die junge Chiara wird von einem Vampir gebissen und in dessen Burg gefangen gehalten. Nach ihrer Flucht erfährt sie von den Danistakraten, die die Menschheit unterjochen wollen. Ihr Anführer ist ihr ehemaliger Liebhaber. Chiara kämpft gegen ihre Machenschaften und findet Unterstützung.
Der Schwarze Bund, eine Gruppe Abenteurer, wird nach Moritarnon gerufen, um die Prinzessin während eines Turniers vor einem Mordanschlag zu schützen. Der Anführer wird ihr Leibwächter und verliebt sich in sie, während die Gruppe entdeckt, dass es noch weitere Gründe für ihren Einsatz gibt.