Setkání v Neapoli. Pravdivé lži

V prvním příběhu se setkáváme s agentem Modrým, který pronásleduje vraha zaměřujícího se na jeho kolegy špiony. Jeho pátrání ho zavede do Neapole, kde se dostává na stopu v divadle di San Carlo. Zde však nenachází jen hledaného muže, ale také svou dlouho zanedbávanou manželku Helenu Gilesovou, talentovanou operní pěvkyni. Helena, která se s Modrým kdysi podělila o tajemství převleků, nyní nevěří jeho návratu a obává se, že vraždy kolem divadla nemají nic společného s fantomem, jak se domnívá okolí. Druhá část příběhu se soustředí na barona Winslowa Keatinga, elitního agenta, který se chystá dokončit svou poslední misi. Těší se na návrat domů, avšak netuší, že jeho rodina ho po letech tajností téměř nezná. Jeho žena Elinor se už nechce cítit jako opomíjená manželka a touží po vzrušení a dobrodružství, což ji vede k plánování milostného poměru se špionem. Avšak náhlá změna v chování jejího manžela ji zmate. Je k ní najednou pozornější a zdá se, že projevuje žárlivost. Možná cítí víc, než si oba kdy představovali…