Rote Wolken über Chicago

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In Chicago wurde der Griff der Visitors über die Erde mit der Freisetzung des Roten Staubs, der in den Verdauungstrakt von Robin Maxwells Hybridkindern entdeckt wurde und das reptilienartige Zwillingskind tötete, gelockert. Kultiviert und getrocknet, wird er durch Heißluftballons von der Widerstandsbewegung weltweit verteilt und verursacht nahezu sofortigen Tod bei den Visitors, kann jedoch auch bei übermäßiger Menge zu Mutation, Sterilität und letztendlich zum Tod aller irdischen Lebensformen führen. Vor diesem Ereignis gelingt es dem Hochkapitän Gerald, schließlich den Widerstand anzugreifen, jedoch mit wenig Erfolg, da sie gerade das Chicago Art Museum, die Basis der Visitors, befreien. Sekunden bevor die Kommandantin des Chicago-Mutterschiffs, Alicia, ihn zum Rückzug zurückruft (nachdem der Rote Staub weltweit eingesetzt wurde), gelingt es ihm, das Antitoxin von der Widerstandsbase an seine Stoßtruppen zu verteilen. Obwohl Alicia über ihren Untergebenen frustriert ist, gibt sie ihm die Chance, sich zu rehabilitieren, die Gerald ergreift, da Alicia unwissentlich nicht weiß, dass Gerald ein Doppelagent ist. Ihr Plan ist es, den Widerstand zu konvertieren und "den Schlüssel" zurückzugewinnen, um Chicago zurückzuerobern.