Eine Verfügung der Kaiserin Elisabeth aus 1875 verbindet Dr. Joseph Kaiser mit der Französin Elisabeth. Was als Routinearbeit beginnt, entwickelt sich zu einer Affäre, die Kaisers Karriere und den österreichischen Staat bedroht. Elisabeth trifft eine entscheidende Entscheidung, während die k.u.k. Monarchie ihre Schatten wirft.
