Der Graue, ein selbstüberschätzter und unfähiger Magier, wird aus seiner Stadt verjagt und trifft auf ein friedliches Land. Trotz der freundlichen Aufnahme der Tiere und Pflanzen will er sie beherrschen und verwirrt sie mit einem Zauber. Nur die Bären wehren sich und suchen nach dem Ursprung des Übels, um ihre Einheit zurückzugewinnen.
