Doug of Cynon verliebt sich unsterblich in die liebreizende Elisabeth. Diese teilt jedoch ein dunkles Geheimnis mit ihrem Gatten Brian. Nach Brians Tod scheint der Weg für Dougs Liebe endlich frei, doch zunächst muss er seine härteste Prüfung bestehen.
Um ihr Leben zu retten, muss Sabine ihrem Glauben entsagen und den alten Baron Jules heiraten. Am Hofe der Catherine von Toulouse trifft sie den sinnlichen Troubadour Florimond und verfällt seinem Gesang. Noch ahnt sie nicht, dass seine Lieder ihr Leben retten werden.
Auf einem Reitausflug wird Beatriz von Mauren entführt. Deren Anführer Amir, Sohn und Erbe des Emir von Granada, ist entzückt von der selbstbewussten Schönheit. Doch dann verliert er jede Spur von ihr. Verzweifelt sucht er nach der Liebe seines Herzens.