Udo und seine Freunde reisen nach Filzmoos, um Baumstämme nach Bremen zu transportieren. Nach einem Sturz in eine Höhle treffen sie auf die Zwirbelhofer und vergessen durch einen magischen Trank ihre Erlebnisse. Währenddessen verschwinden die Stämme, und sie erleben viele Geschichten und Abenteuer mit einem Heißluftballon.
