Auf dem Grazer Schlossberg wird ein toter Obdachloser gefunden. Die Polizei gibt sich mit einem Unfall als Todesursache zufrieden, doch der Fremdenführer Tony Blauer glaubt, ein bisschen mehr zu wissen und macht sich mit seinem englischen Freund Duncan auf eine vorerst erfolglose Spurensuche. Die beiden tauchen ein in die fremde Welt der "Sandler" und gelangen durch amouröse Verwicklungen und musikalische Hintergründe zu einer überraschenden Klärung des Falles.
