Septiembre de 1936. Gran Bretaña ha declarado la guerra a Alemania. Aventureros, artistas, hombres de negocios, ciudadanos que huyen de la vejación y la miseria, embarcan en el último hidroavión que despega rumbo a Estados Unidos, abandonando un país sobre el que planea la incertidumbre.
Doktora Jamese Saracena zavál osud na málo atraktivní místo na pohotovosti ve Všeobecné nemocnici ve Skelmoru, chřadnoucím provinčním městě, které žije očekáváním budoucího hospodářského oživení. Z ubíjející nemocniční rutiny ho vytrhne náhoda - napadnou ho záhadní maskovaní muži, které přistihne, jak v noci vycházejí z márnice. Z mrákot se Saracen probere na pitevním stole. Události dostávají spád - mizí těla lidí zemřelých za podivných okolností. Saracen, jenž u nadřízených naráží na hluboké mlčení, se rozhodne pátrat na vlastní pěst - a zjišťuje otřesná fakta. Do ulic Skelmoru vchází smrt a triumfuje, jako by se rozpomněla na bohatýrskou žeň, jakou sklízela v temných dobách středověku.