Um Arandor zu retten, soll Luna die Hofdame von Prinzessin Annabelle den Kronprinzen von Teranja für ihre Herrin gewinnen. Doch Prinz Damon interessiert sich für Luna, während Annabelles Bruder ebenfalls Gefühle für sie hat. Luna steht vor der Wahl zwischen Liebe und Pflicht, während ein gefährliches Komplott aufgedeckt wird.
