Im zweiten Teil der Telamon-Reihe droht dem Elfenreich Valnir Gefahr durch den Drachenreiter Maldachur. Telamon und seine Gefährten dringen ins Braurorner Gefängnis ein, während Prinz Ramun das Heer vorbereitet. Verwirrende Visionen und eine komplizierte Schiffsreise stellen die Freundschaften auf die Probe.
Der Elfensohn Telamon wächst unter Menschen auf. Niemand weiß, dass sein Vater ein verbannter Elfenhexer ist. Lange Zeit bleibt sein Leben ruhig – bis er sich plötzlich in einen Wolf verwandelt. Seine Herkunft kommt ans Licht und die Dorfbewohner vertreiben ihn. Bald muss auch Telamon erkennen, dass der Wolf in ihm seine dunkelsten Triebe entfesselt … Gleichzeitig besucht Moyra seine Träume. Das Mädchen aus der anderen Welt ist auf der Suche nach einem geraubten Drachenei und erscheint Telamon als Nebelkrähe. Um Moyra beizustehen und den Tod seiner Mutter zu rächen, macht Telamon sich mit ihr auf die Reise nach Unoria - zur Burg des Hexers. Im Elfenwald finden sie Verbündete - mit Schwert und Bogen stellen sie sich zahlreichen Gefahren. Doch Telamons Vater und das verschwundene Drachenei bergen mehr Geheimnisse, als sie ahnen …
»Was, wenn nichts, woran du geglaubt hast, wahr zu sein scheint?«, wisperte sie. »Ich weiß, was du meinst, Moyra. Doch wahr ist, dass ich dich liebe. Und das wird immer so sein.« Der Elfenkönig ist gefallen – und nun wankt das ganze Elfenreich. Prinz Ramun stößt auf ein Netz aus Intrigen und muss harte Prüfungen bestehen, um sich der Krone als würdig zu erweisen. Auch die Liebe zwischen Telamon und Moyra wird auf die Probe gestellt. Während Telamons Ausbildung zum Galtabrun-Krieger, kehrt die Krähenwandlerin in ihre Heimat zurück und stößt dort ebenfalls auf düstere Geheimnisse. Von Vampiren angegriffen und von Visionen geplagt, verbündet Moyra sich mit einem gefährlichen Dunkelelf. Aber kann sie ihm überhaupt trauen? Ihre Visionen lassen sie regelmäßig zurück in die Zeit der Drachenkriege wandern und ihre Verbindung zum Elfenhexer scheint mit jedem Traum stärker zu werden. Nachdem Telamon in die Fänge der Werwölfe gerät, ahnt Moyra, dass sie ihrem Freund beistehen muss. Doch was führt der Elfenhexer im Schilde? Düsterer Mix aus HIGHFANTASY, URBAN und ROMANTASY Teil 3 der Telamon Reihe.