Im wolkenlosen Himmel alarmiert der Herrscher Tog über die Probleme der Menschen auf der Erde. Der flügellose Engel Naara landet auf der Erde und trifft auf den stillen Aaron, den aggressiven Leon und den tollpatschigen Mex. Ihre Begegnungen machen das Leben in der scheinbar friedlichen Welt kompliziert.
Durch Zufall treffen der unglückliche Musiker Ben, der drogenabhängige Cagney und die junge Lina, die im Gegensatz zu Ben und Cagney mit Luxusproblemen zu kämpfen hat, aufeinander. Obwohl sich Ben abgrenzen und nichts von seiner schmerzhaften Vergangenheit preisgeben möchte, kommt es, wie es kommen muss: Ben und Lina verlieben sich ineinander. Doch Cagney gefällt das ganz und gar nicht ...