Marvin comienza su primer día del octavo grado sintiéndose un perdedor; gordo y deprimido. A fin de cuentas, él no es el más inteligente de los chicos, y hasta su escuela la escuela intermedia Monty trata de ocultarlo junto a otros once "Don nadies" en el salón de clase número 122, ubicado al final de la escuela en una clase de Prevención contra la Deserción Escolar. Entonces comienzan a sucederse los "milagros" a partir del día en que el Señor Martin, un carismático escritor afro-americano devenido en maestro, hace su aparición en el aula. El Señor Martin es un educador como no hay otro, que ayuda a Martin junto a sus amigos Markus, Quinesha, Roberto, Luis, Danielle y demás integrantes de la culturalmente diversa clase a creer en sí mismos y a juntos hacer posibles los milagros.
