Maomao se po svém návratu z výletu do čtvrti červených luceren opět ocitá uprostřed spletitých intrik. Její pomoct vyhledává samotný mistr Džinši, který se snaží odhalit, kdo se pokusil otrávit jednu ze vznešených konkubín. Při svém pátrání ovšem Maomao zjišťuje, že pravda může být nebezpečnější než samotný jed.
Poté, co byla Maomao nucena opustit vnitřní palác, se znovu vrací na císařský dvůr – tentokrát přímo do služeb mistra Džinšiho. Imunní vůči jeho kouzlu, Maomao začíná poznává nový způsob života ve vnějším paláci, kde vládní úředníci a vojenští důstojníci každodenně plní své povinnosti při řízení říše. Maomao se nového prostředí nezalekne, ale její nekonečná zvědavost ji brzy zavede do míst, kam má vstup zakázán – a kde na ni čekají další tajemství.