A bordo de un gran buque, prisioneros y esclavos con cuerpos grotescos se dirigen hacia Nueva Crobuzon. Entre ellos está Bellis Coldwine, una lingüista que escapa de un castigo. La historia narra su búsqueda de una isla olvidada, enfrentándose a piratas y a los misterios de un nuevo mundo gobernado por Los Amantes.
Старший инспектор Арман Гамаш из полиции Квебека приступает к расследованию подозрительной смерти в деревне Три Сосны, что к югу от Монреаля. Тело Джейн Нил, бывшей учительницы, которая пользовалась всеобщей любовью и уважением, найдено в лесу на окраине деревни. Смерть наступила в результате выстрела из лука. Местные жители уверены, что это несчастный случай на охоте, но у Гамаша возникает смутное предчувствие, что не все здесь так очевидно. И искать нужно не незадачливого стрелка, а безжалостного убийцу...