V Elruthu se schyluje k rozhodujícímu střetu mezi čarodějem Luraghem a jeho bývalým mistrem. Luragh vede nový klan čarodějů a pátrá po sidarských klenotech, které mohou zvrátit osud celé země. Král Qarzín se na druhé straně však spoléhá jen na sílu armády a čarodějům důvěřuje jen málo. Zatímco čarodějové zápasí, Dračí ostrovy na jihu zůstávají neprobádané. Co když se v jejich hlubinách probouzí něco, co nemělo být nikdy nalezeno? „Výborně. S tímto nebude tolik práce,“ řekl Lever, mluvíc o novém dobrodruhovi, který si pronajal loď. „Vše ostatní si zajistí sám. Nepotřebuje žádné jídlo, rybářskou síť ani pádlo.“ „Nepotřebuje pádlo?” zeptal se nevěřící mladík. Cítil se jako v jiném světě. Než se stihl zeptat, s čím bude tedy dobrodruh pádlovat na Dračí ostrovy, otec jeho úvahy přerušil. „Ne, nepotřebuje pádlo. Je to totiž čaroděj,“ uzavřel debatu obchodník a majitel přístavu Lever a těšil se už teď. Čarodějové měli prý spoustu peněz. „To bude opravdu výhodný obchod. Takový obchod, o jakém se nám mohlo jen zdát. Žádná zodpovědnost, čistý zisk,“ mnul si ruce, ale synovi to nahlas neřekl.
