Dumbo

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La primavera ha llegado y el circo vuelve a la carretera. Antes de partir, las cigüeñas visitan al circo y traen a los animales pequeños paquetes con crías. La elefanta señora Jumbo finalmente recibe su paquete. Sin embargo, al abrirlo, se encuentra con un pequeño elefante con enormes orejas. Todos se ríen de él, pero aún no saben que es especial precisamente por sus orejas y que tiene habilidades que otros solo pueden soñar.