L'ultimo inverno

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Fino a pochi decenni fa, esisteva un mondo di oggetti semplici e meccanici, riparati da uomini che giravano con carretti carichi di merci. Da questo mondo proviene George Washington Crosby, che, alla fine della sua vita, ricorda con stupore infantile il padre, da cui ha ereditato la passione per ingranaggi e orologi. Rivive i viaggi del padre nelle gelide campagne del Maine, dove cercava di mantenere la famiglia con il minimo indispensabile, preferendo la natura al commercio. Questo padre, diverso dagli altri, estraeva denti a eremiti e improvvisava canzoni per i compratori affamati. George, sdraiato su un letto nel salotto, sogna quest'uomo amante della vita, ma segnato dall'epilessia, una malattia che lo costringeva a vagabondare. Un giorno, durante un attacco, il padre morse la mano del figlio, e la moglie lo allontanò da casa, un incidente che ha segnato Gorge per sempre. Per rimediare a quel trauma, si dedica con passione ai delicati meccanismi degli orologi, lasciandosi travolgere dai ricordi di un padre sognante e poetico, spesso considerato un folle venditore ambulante, ma che George riesce a incontrare e amare nuovamente attraverso la sua fantasia onirica.