Das blaue Sofa. Von der Kunst, erwachsen zu werden

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Der 16-jährige Derwein verbringt seine Sommerferien in einem Dorf und lernt den alten Wilhelm Meister sowie das Mädchen Jenny kennen. Er entdeckt, dass Meister einer Geheimgesellschaft angehört, die Jugendliche auf den "rechten Weg" führen will. Derwein und Jenny stehen vor der Entscheidung, ob sie mitmachen wollen, während die geheimnisvolle Mignon auftaucht.