Strategische Anlageberatung

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Eine kundengerechte Asset Allocation ist das Kernelement jeder Anlageberatung. Dieses Buch bietet dem Berater unverzichtbare Hilfestellung auf dem Weg zum optimalen Beratungsergebnis. Dazu stecken die Autoren zunächst einen Rahmen aus generellen strategischen und taktischen Überlegungen im Anlageprozess ab, um dann die einzelnen Asset-Klassen (Aktien, Renten, Immobilien u. a.) mit ihren spezifischen Chancen und Risiken eingehend zu beleuchten. Als Herzstück dieses Buches präsentieren sie dann markterprobte und leicht umsetzbare Methoden zur zielgenauen Zusammenstellung und permanenten Bewertung von Portfolios. Der Berater erfährt, wie er einzelne Assets sinnvoll in Portfolios gewichtet und Signale zur Umschichtung rechtzeitig erkennt.