Čaroděj od Seiny

Belphégor se setká s Černou smrtí, která mu klade podmínky za zajetí Shao, kterou proměnil v trpaslíka. Pokud zabije Sinclaira, Černá smrt mu přenechá Paříž, město, které kdysi ovládal. Myxin informuje Johna a Suka v Hyde Parku o spojenectví mezi Černou smrtí a Belphégorem, který usiluje o Paříž. Jeho pomocníci, trpaslíci z jiné dimenze, zahrnují i Sukovu přítelkyni Shao. John a Suko se rozhodnou letět do Paříže, aby zmařili Belphégorovy plány, a spolupracují s francouzskou policií. Na letišti je přivítá komisař Le Brac, který je odveze do hotelu. John dostává hovor od Jane, která mluvila s Carolinou Potterovou v psychiatrické léčebně. Carolina si vzpomněla na Belphégorovu magickou laboratoř pod Louvrem. Po příjezdu do hotelu je John napaden trpaslíky, ale podaří se mu je porazit. Belphégor však své sluhy potrestá smrtí. John a Suko se snaží najít Belphégorovu skrýš pod Louvrem, kde jim Le Brac pomáhá, i když nevěří na duchy. Při prohledávání sklepa je napadnou trpaslíci, kteří Le Braca zmenší. John a Suko jsou také zasaženi a přeneseni před Belphégora, který se jim vysmívá a ukazuje jim Shao. Carolina kontaktuje Jane a varuje ji, že John a Suko potřebují pomoc. Jane se rozhodne vyrazit do Paříže a požádá profesora Zamorru o pomoc.