Esta serie sigue los viajes de los diversos cambiaformas del Clan de Portland, donde cada apareamiento presenta sus propias luchas. Desde erizos impetuosos hasta poderosos lobos, los personajes navegan por misterios peligrosos y parejas reacias en su búsqueda del amor verdadero. Los opuestos a menudo se atraen, y mientras las personalidades pueden chocar, pasiones intensas se encienden cuando se unen. Con el apoyo de amigos leales, cada pareja puede encontrar un amor duradero y formar un vínculo para toda la vida, siempre que estén dispuestos a luchar por él.
Avery Babineaux, a wealthy hedgehog shifter, is estranged from his fated mate, blue-collar werewolf Dylan Green, due to his snobbish attitude. When Avery faces danger from a loan shark, Dylan can't ignore his protective instincts, discovering a deeper side to Avery that challenges their initial impressions.