Nach der Besteigung des Berges Nagur setzen Jimmi und seine Freunde ihre Reise fort. Sie stehen neuen Gefahren gegenüber und müssen schnell handeln, da das Böse aus der Dunkelheit auftaucht, um ihre Reise zur Stadt der Elfen in Maskara und zur dort vermuteten Waffe zu verhindern. Das Abenteuer geht weiter.
Jimmi Johnson lebt in Armut und arbeitet in der Bäckerei seines Vaters. Sein Traum von einer Reise wird wahr, als der Elf Handor ihn für eine Mission auswählt. Gemeinsam mit einer Gruppe von Kreaturen begibt sich Jimmi auf den gefährlichen Weg nach Maskara, um eine Waffe gegen die aufkommenden bösen Mächte zu finden.
Die 24-jährige Angela aus Untervaz wird seit einem Monat vermisst, nachdem sie am Rhein spazieren ging. Trotz intensiver Suche bleibt sie verschwunden, und es wird befürchtet, dass sie ins Wasser gesprungen ist. Der Erzähler, krank und einsam, teilt seine Erinnerungen an Angela und versetzt das Dorf in Angst.
Maskara
Nach dem Anblick Feuersbrunst in der Elfenstadt Maskara müssen sich Jimmi und seine Gefährten einen neuen Plan ausdenken, damit sie in das Reich der Elfen hinein und an die Waffe gelangen können, die auf Jimmi wartet. Neue Routen, neue Gefahren und neue Hindernisse warten auf die Gruppe. Das Vorhaben scheint immer aussichtsloser zu werden, doch die Waffe ist nach wie vor da und wird für Jimmi immer greifbarer. Die Entscheidung über das Schicksal der freien Völker und ganz Atramonia steht bevor. Wird es der Gruppe um Jimmi herum gelingen, das Böse für immer in die Dunkelheit zu verbannen?