Im Jahr 1964 in Limburg an der Lahn strebt der neunzehnjährige Max Hildebrandt nach Freiheit und Liebe, während er sich von der bürgerlichen Welt abwendet. In einer Mischung aus Rebellion und Empfindsamkeit erlebt er erste erotische Abenteuer und trifft auf eine geheimnisvolle Frau, die seine Träume zu erfüllen scheint. Es ist eine Tragikomödie des Erwachsenwerdens.
