1964 erzählt Fräulein Morawitz der jungen Brasilianerin Madalena in langen Nächten ihre bewegte Lebensgeschichte. Auf einer Autofahrt von Norddeutschland nach Lissabon und Madrid teilen fünf Personen Erinnerungen und Geheimnisse, während sie viel singen, was nicht jedem gefällt.
