Luke, RH y Cleo ya tienen en su poder dos reliquias: el colmillo del vampiro y la sangre de la bruja. La siguiente pista les da a entender que necesitan el corazón de una momia, pero no lo conseguirán encontrar tan fácilmente porque en sus aventuras deberán enfrentarse a una invasión de arañas y a una momia la mar de disparatada a la que deberán convencer para que les entregue su corazón.
El día de su décimo cumpleaños, Luke Watson se transforma por primera vez en hombre lobo, por lo que él y su familia son obligados a mudarse al Distrito P.A.V.O.R. Allí descubrirán un mundo habitado por todo tipo de monstruos, que causarán terror a los señores Watson. Junto a sus amigos RH Negativo, un aspirante a vampiro, y Cleo, una joven momia, Luke intentará encontrar la manera de llevar a sus padres de vuelta a su mundo.
Luke, RH y Cleo ya tienen la primera reliquia en su poder, ahora necesitan encontrar la siguiente para poder estar un poco más cerca de conseguir reunir todas y poder sacar a los padres de Luke de Distrito P.A.V.O.R. Pero antes de poder seguir buscando, deben intentar solucionar el pequeño problema que ha surgido en el Distrito: se ha terminado el suministro de sangre y el padre de RH, al morder a una rata para alimentarse, ha propagado la Energía vampírica entre todos los ciudadanos... ¿cómo escaparán de este gran problema?