Marianne

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Die abenteuerliche Reise führt Marianne von England nach Paris, wo sie sich als Vorleserin bei Talleyrand verabschiedet. Der Polizeiminister Fouché möchte Informationen über seinen Rivalen, den Fürsten de Talleyrand, und zwingt Marianne, ihm Nachrichten aus dem Palais de Matignon zu übermitteln. Talleyrand erkennt schnell ihre wahre Mission und behält sie in seinen Diensten, unter der Bedingung, dass sie auf seinen Abendveranstaltungen auftritt. Mit ihrem Aussehen und ihrer Stimme zieht Marianne zunehmend Aufmerksamkeit auf sich, und Talleyrand wagt ein gefährliches Spiel: Er präsentiert sie dem Kaiser. Er bittet sie, für seinen Freund Denis zu singen, der kürzlich seine Frau verloren hat, und Marianne nimmt diese Aufgabe mit Inbrunst an. Auf den ersten Blick verliebt sie sich in den geheimnisvollen Denis, der ihre Liebe erwidert. Ihre leidenschaftliche Nacht wird unterbrochen, als Marianne von einem Royalisten, Morvan, die Wahrheit über Denis erfährt. Trotz neuer Gefühle gibt sie ihren Plan, die Opernbühnen Europas zu erobern, nicht auf. Nach harter Arbeit gelingt es ihr, das Pariser Publikum zu begeistern, doch an ihrem großen Tag taucht ihr ehemaliger Ehemann Francis Cranmer auf, den sie für tot hielt. Fouché und seine Leute versuchen, dieses Rätsel zu lösen, doch Francis verschwindet ebenso mysteriös, wie er erschienen ist.